“捞一把就跑”的炒股思维,是制胜法宝吗?

郭施亮

分析师 2016-08-24
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  最近两年,发生在中国证券市场上的事件为数不少。然而,在一轮暴涨暴跌行情背后,受伤的往往是普通投资者,而这也恰恰体现出股市“七亏二平一盈”的定律。


  实际上,从本质上来看,股市并不会大规模创造财富,也不会大规模蒸发财富,而只是一个财富再次分配或再次转移的过程。然而,在这一个过程中,如何把财富再次分配或再次转移显得更为平等一些、更为公平一些,就会显得比较重要了。


  遗憾的是,历经多年来的股市改革,股市财富再次分配或再次转移的过程并未给投资者带来太多的获益。但,考虑到中国证券市场仍然处于茁壮成长的过程,且距离欧美成熟市场也有着比较大的差距,其从真正意义上发展成熟起来,恐怕也并非短暂的时间就能够获得巨大的变化。


  不过,在中国证券市场中,投机性过强,波动率过大,中小散户占比过多等现象,无疑是中国证券市场的真实写照。然而,在这一系列现象的背后,实际上也反映出当前股票市场的不成熟。


  引入长期战略投资者,加快引导机构投资者的入市,试图大幅度提升中国证券市场的机构投资者占比,进而降低股市的投机性以及波动性,这或许是近年来市场发展的主要方向之一。


  不可否认,随着部分长期资金的进入,结合市场政策的逐渐放开,中国证券市场中的机构投资者占比也得到了适度地增长,但纵观整个股票市场,仍然离不开以散户为主导的特征。不过,即使近年来国内机构投资者占比得以提升,但股市高度投机性、波动性高等特征却依旧未能有显著扭转的迹象,这又是为什么呢?


  或许,这归根于中国证券市场中不成熟的市场约束机制。然而,在此背景下,凭借着资金优势、成本优势、信息优势以及交易制度优势的机构投资者,往往并不具有良好的投资自律性,反而借助其自身的交易优势,或借助多种多样的交易工具,而后通过市场中一些不为人知的漏洞,来实现其利润的最大化。由此一来,在缺乏市场有效约束的环境下,部分机构投资者的不自律行为,却不能够从本质上起到引导市场价值投资的作用,反而还加剧了市场的投机。或许,在实际情况下,部分机构投资者的投机性还比普通投资者还要严重。


  显然,纵观历年来的中国证券市场,最终的市场赢家往往不是普通的投资者,而是那些拥有各种优势的大资金大机构。由此一来,对于缺乏资金优势、成本优势、交易优势以及信息优势的普通投资者,要想在股市反复波动的过程中,从市场中获得一杯羹,这也是一件非常困难的事情。有时候,投资者试图跟踪如国家队资金等长期资金的操作步伐,试图借此跑赢市场,但整体而言,因普通投资者往往有着信息劣势,而当其获取到相应机构进出的公开信息之后,或许已经太迟了。


  “捞一把就跑”,这或许是中国证券市场中,普通投资者的制胜法宝之一。然而,对于这样的炒股思维,并不符合长期价值投资的理念,但鉴于股市长期投机性过高、波动性过大的问题,投资者采取“捞一把就跑”的策略,也是相当无奈的事情。不过,虽说这看似“狡猾”的投资应对策略,但真正执行起来,却并不会太轻松。更多时候,对于普通投资者来说,投资心态的把控始终还是一道致命的关卡,短期获胜一两次不是难事,但能够成为市场中的常胜将军,却并不是一件简单的事情。最终,遭到市场淘汰的,仍然是占据多数的比例。



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