行业机会

证券教学部

资深产品讲师 2016-04-21
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1、国常会部署交通基础设施扶贫 钢市前景持续向好

20日召开的国务院常务会议确定,到2020年,在贫困地区建成广覆盖、深通达、提品质的交通网络。将实施“双百”工程:百万公里农村公路 建设,以及高速公路 、铁路、机场等百项骨干通道工程。将加大财税、用地等政策支持,建养并重,健全投资和管理长效机制。

分析:根据政府工作报告,今年将完成公路投资1.65万亿元,据测算可直接拉动公路用钢需求4500万吨。目前钢铁行业去产能工作已进入实操阶段,螺纹钢期货连续三日触及涨停,但仍低于现货价格,显示钢市货源紧缺,实体需求旺盛。

2、钨:收储和限产双重推动 钨价持续上涨

上证报资讯获悉,20日钨市场价格继续调涨,钨精矿每吨上涨1500元、APT涨2500元,平均幅度逾2%。其中钨精矿自2015年11月低点以来,累计涨幅达40%。相关厂家表示,目前钨精矿价格刚回到大型矿山开采成本附近,市场价格或存进一步上涨空间。

钨相关股:章源钨业(002378)、中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)

3、稀土:市场价格坚挺 生产商惜售看涨

据怀新资讯监测,20日国内稀土分离厂家看涨情绪浓厚,稀土氧化物等品种报价坚挺,生产商不愿低价销售。本周初,在稀土商储第一批交货后,国内稀土主流品种价格出现集体上调,其中包头氧化镧单日上调20%-30%,对市场提振作用明显。

相关股:盛和资源(600392)、北方稀土(600111)、中科三环(000970)

4、黑色系夜盘继续暴涨

4月20日夜盘,黑色系再度出现狂涨,焦炭、铁矿石、沥青、橡胶等大幅拉升,其中铁矿石主力合约暴涨5.47%,焦炭主力合约暴涨5.06%,期货市场进入持续火爆局面,本轮的黑色系反弹,支撑因素是供给侧改革叠加下游需求超预期,这将对A股市场上铁矿石概念股和焦炭概念股形成利好。

铁矿石相关股:金岭矿业(000655)、宏达矿业(600532)、海南矿业(601969)

焦炭相关股:美锦能源(000723)、西山煤电(000983)、开滦股份(600997)

5、碳排放交易:《巴黎协定》将于明日在联合国签署

中美等国将于22日在联合国签署《巴黎协定》,习近平主席特使张高丽将出席签署仪式。《巴黎协议》经196个国家的谈判通过,是继《京都议定书》之后的最重要的国际应对气候变化的国际协议,也是真正意义上的全球协议。我国在《巴黎协定》做出的减排承诺十分艰巨,协议的签署对于我国碳排放交易产业具有重要意义。2017 年全国碳排放权交易将启动,据测算5年现货交易总额将超过百亿元。

碳排放交易相关股:巨化股份(600160)、中电远达(600292)

6、太阳能:法国太阳能装机量大增

据外媒报道,法国政府近日将发表新的再生能源计划,在太阳能方面,法国政府将原本2018年安装10.2GW的目标上修到2023年的30GW;离岸风力方面,则从2018年15G W上修到2023年25GW。法国政府在几周内就会正式公告相关草案,草案可能也会将再生能源电力占比目标设定为2030年40%。

太阳能相关股:阳光电源(300274)、隆基股份(601012)

7、区块链:中国首个区块链联盟成立

据澎湃新闻报道,19日,由中证机构间报价系统股份有限公司等11家机构共同发起的区块链联盟——中国分布式总账基础协议联盟宣告成立。该联盟的成立,是期望能够开发出符合中国的政策法规、国家标准、业务逻辑和使用习惯的底层区块链基础设施。另据了解,国内还有其他机构也在筹建类似的联盟,以推动中国区块链技术发展及应用。

区块链相关股:御银股份(002177)、飞天诚信(300386)、广电运通(002152)

8、血制品:量价齐升 行业整合序幕有望开启

今年以来,血制品呈现量价齐升的格局,且供需矛盾依然突出。如人纤维蛋白原价格一季度同比涨幅约80%至130%,0.5g剂型从每只280元涨至650元。据医药工业信息中心近期发布的预测,2015至2019年,血制品行业复合年均增长率为27.8%。国内目前共有34家血制品生产企业,但血浆采集250吨以上的仅有6家,行业集中度不断提高。专家预测,3至5年后,我国千吨血浆企业俱乐部成员将有3到5家,行业大整合的序幕有望开启。

血制品相关股:天坛生物(600161)、上海莱士(002252)、华兰生物(002007)、ST生化(000403)

9、VR:国外“黄牛”开始热炒VR眼镜 价格直接翻三倍

据新浪科技4月20日国外消息,Oculus Rift和HTC Vive等虚拟现实头戴设备正引起用户的强烈兴趣。这些产品也开始出现在eBay平台上,而售价则比零售价格高数百美元。在eBay上,HTC Vive的最高价格为2250美元,外加258.68美元的运费。而Oculus Rift套装的价格则达到1890美元。今年早些时候,这两款产品的预订价格分别约为800美元和600美元。近期VR呈现的爆发式发展导致市场需求量远远大于厂家出货量。国内相关企业迎来高速发展机遇。

VR相关股:歌尔声学(002241)、爱施德(002416)、金刚玻璃(300093)

10、企业级SaaS市场有望爆发

今年以来,科技企业加快SaaS市场布局。继腾讯企点本月初正式上线之后,六度人和也于日前推出中国首个SCRM(社交化客户关系管理)战略,并联合腾讯发布战略级新品EC。业内人士认为,企业级SaaS市场将迎来全面爆发。据机构测算,2015年我国企业级SaaS市场规模预计达200亿元,预计2016年市场规模超300亿元。A股公司也在加快布局。

相关股:二六三(002467)、荣信股份(002123)

 

 

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